今日早盘，半导体设备、材料板块走强。长川科技20cm两连板，微导纳米20cm涨停，京仪装备接近20cm涨停，张江高科两连板，华海清科、矽电股份、上海新阳、盛美上海、拓荆科技等均涨超10%，宣布进军半导体材料的向日葵收获20cm三连板，本周累计涨超70%。其中，长川科技、盛美上海、拓荆科技、中科飞测、张江高科、华海清科、矽电股份创历史新高。
在相关权重股的带领下，科创50指数也大涨近5%。
另外，多只半导体设备ETF涨停。截至午间收盘，国泰中证半导体材料设备ETF（159516）、万家中证半导体设备ETF（159327）、半导体设备ETF易方达（159558）、半导体材料ETF（562590）均封涨停，科创半导体ETF鹏华（589020）、华泰柏瑞科创半导体设备ETF（588710）等涨超10%。
今年以来，A股半导体设备、材料公司不断在产品交付上取得进展。
9月份，盛美上海的首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF的首台设备系统已交付中国头部逻辑晶圆厂客户；同月17日，先为科技自主研发的EliteMO系列常压型GaN MOCVD设备正式交付国内某头部化合物半导体晶圆厂，适用于GaN LD、绿光到紫外LED、GaN电子器件等外延生长，此前6月先为科技已交付BrillMO系列GaN MOCVD设备；
7月15日，迈为股份宣布自主研发的全自动晶圆级混合键合设备成功交付国内新客户；
5月28日，北方华创举办“PVD整机1000台交付庆典”。公司称，这是继刻蚀设备、立式炉设备之后，其第三个达成单产品出货量突破1000台的品类里程碑。
同时，国家大基金正加码设备板块，大基金三期首次公开出手便瞄准国产半导体设备公司。
9月12日，拓荆科技宣布，拟与多家外部投资者对控股子公司拓荆键科增资。其中，由大基金三期持股99.9%的国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称国投集新）也出现在增资方名单中，并将在增资完成后成为拓荆键科第二大股东。
据天眼查，此前，国投集新尚无对外投资，大基金三期持股的三家公司也均为投资平台，拓荆键科或将成为大基金三期投向的首个半导体产业项目。
另据《科创板日报》不完全统计，瞄准细分关键技术，国内半导体设备、材料领域屡次传来并购、收购消息。聚和材料拟3.5亿收购韩国SKE空白掩模业务；向日葵拟通过发行股份及支付现金方式切入高端半导体材料领域，标的公司产品包括高纯电子特气、前驱体等关键材料……
华泰证券预计，2026年全球半导体设备收入同比增长8%至1530亿美元，其中中国市场规模490亿美元，同比接近持平。展望2026年，该机构认为：
1）海外方面，AI相关先进逻辑和存储仍然是资本支出的主要驱动力。据Factset一致预期，台积电/三星/海力士2026E资本开支增速预测达到8%/6%/9%。英特尔和三星或成为关键变量，关注英特尔在获得芯片法案资金支持后，其14A节点能否加速投资，以及三星获得特斯拉AI芯片订单后，能否获得更多客户信任；
2）中芯国际、华虹近期募集资金，长鑫启动上市辅导，看好2026年中国先进逻辑和存储投资持续，看好设备国产进展，2026E中国本土设备企业在中国市场规模中占比（国产化率）或同比+6pct至29%。
东吴证券也表示，国内先进制程积极扩产，加之算力芯片要求先进封装，均利好设备商，该机构认为国产算力有望均向盛合晶微等国产先进封装供应链倾斜，减薄机/划片机/键合机等设备商有望受益。
光大证券指出，AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，半导体材料市场规模稳步扩张，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。2025H1上市公司整体营收与利润实现双增长，Q2单季度利润实现同环比增长。综合来看，其认为半导体材料板块正处于基本面改善与长期成长逻辑共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。
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